Finanzplanung
Seien wir ehrlich: kaum jemand kümmert sich gern um seine Finanzen. Zu kompliziert, zu undurchsichtig, trockene Materie. Verständlich aber fatal! Nach meiner Erfahrung haben die wenigsten Menschen ein klares Bild ihrer Vermögensverhältnisse. Hier ein paar Fondsanteile, dort eine Immobilie, da eine Lebensversicherung, Festgeld, vielleicht Aktien. Die Zusammensetzung des Vermögens ist häufig eher zufällig als planvoll. Die Finanzplanung hilft Ihnen, endlich klar zu sehen und gute Entscheidungen zu treffen. Befreien Sie sich von überflüssigen Finanzverträgen und genießen Sie die Sicherheit, alles, was Ihnen wirklich wichtig ist, bedacht zu haben. Dafür bin ich der Sparringspartner an Ihrer Seite.
Estate Planning
Estate Planning ist der Fachbegriff, der die Beratung für den Vermögens-übergang zwischen den Generationen beschreibt. Estate Planning ist Finanzplanung zu Ende gedacht.
Ob Vermögen ungeschmälert auf die nächste Generation übergehen, ob Unternehmen nach dem Erbfall weiter bestehen und prosperieren können oder aus Liquiditätsmangel in die Insolvenz abdriften, ob Familienange-hörige im Notfall ausreichend abgesichert sind und der Familienfrieden gesichert ist - all das hängt in hohem Maße von Entscheidungen ab, die heute getroffen werden. Die Vermögensnachfolgeplanung hilft weiter!