Vermögensnachfolge

• Welche Vermögenswerte können Sie vorzeitig übertragen?

• Was können Sie sich selbst dann noch leisten?

• Ist das (Nachlass-)Vermögen sinnvoll teilbar?

• Sind Ausgleichszahlungen im Rahmen der Erbauseinandersetzung finanzierbar?

• Ist ausreichend Liquidität vorhanden, um die Verpflichtungen aus einer Erbschaft oder Schenkung tragen zu können?

• Wie sichern Sie den Familienfrieden?

• Sind die Hinterbliebenen ausreichend abgesichert?

• Wie erhalten und mehren Sie das Familienvermögen über
  Generationen hinweg?

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Rund 70 Prozent der Deutschen machen sich nicht die Mühe, ihren Nachlass zu regeln. In vielen Familien wird das Thema Tod und Erbschaft tabuisiert. Gleichzeitig ist die Streitquote bei Erbschaftsfragen im Nachhinein enorm hoch. Wie können Sie rechtzeitig vorsorgen, damit Ihr Wille nicht im Chaos für Ihre Lieben endet?
 

Rechtsanwalt, Notar und Steuerberater helfen Ihnen auf dem Weg zu einem Testament, das Ihren Wünschen entspricht. Oft wird dabei übersehen, dass ein Testament auch finanzielle Auswirkungen hat. Hier setzt das sogenannte Estate Planning an und zeigt auf, welche Folgen die in Betracht gezogenen Verfügungen wirtschaftlich haben und inwieweit hier Optimierungspotential besteht.

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Als zertifizierte Vermögensnachfolge- und Stiftungsplanerin (Certified Foundation and Estate Planner, CFEP) und Testamentsvollstreckerin (DVEV) bin ich auf diesem Themenfeld besonders qualifiziert und freue mich auf ein Gespräch mit Ihnen.

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Die Vermögensnachfolgeplanung ersetzt dabei nicht die Rechts- oder Steuerberatung durch die entsprechenden Berufsträger. Estate Planning ist vielmehr das verbindende Glied, das alle Komponenten der Nachfolgeplanung zusammenbringt, zu einem stimmigen Gesamtkonzept führt und die wirtschaftliche Auswirkungen auf das Vermögen sichtbar macht und optimiert. So können oft über Jahre und Jahrzehnte aufgebaute Werte dauerhaft erhalten werden.

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